Dirigiti verso l’alto per separarti dal Thunderful Group

Thunderful Group ha stipulato un accordo per vendere Headup a Microcuts Holding, una società controllata dal fondatore di Headup Dieter Schoeller, per un prezzo di acquisto di € 500.000. annunciato.

La valutazione di questo disinvestimento è iniziata per la prima volta nel novembre 2023 come parte della nuova strategia di Thunderful Group incentrata sulla pubblicazione di un numero minore e di titoli più grandi attraverso la sua unità Thunderful Publishing.

Ottieni i dettagli di seguito.

Riepilogo dell’operazione

  • L’Acquirente pagherà un prezzo di acquisto di € 500.000 per tutte le azioni di Headup. Delle restanti passività di guadagno della Società per un importo complessivo di € 1.873.000 divenute esigibili; € 957.000 saranno pagabili dalla Società al momento della chiusura dell’operazione. L’importo verrà compensato con il prezzo di acquisto, determinando un pagamento in contanti da parte della Società al closing per un importo di € 457.000. La parte rimanente dell’earnout per un importo totale di € 916.000 sarà posticipata e avrà scadenza il 31 marzo 2025. € 83.000 sono pagabili in contanti e il restante importo di € 833.000 è pagabile in contanti o in un mix di 2/ 3 in contanti e 1/3 in azioni di nuova emissione della Società (il mix è determinato dalla Società).
  • La transazione include un catalogo di circa 80 titoli e una pipeline di 5 giochi, inclusi impegni finanziari.
  • Thunderful Group manterrà il controllo su risorse e IP selezionati.
  • Thunderful Group riceverà una quota di compartecipazione alle entrate su un futuro titolo non annunciato fino a un totale di € 300.000.

Impatto finanziario per Thunderful Group

  • La transazione avrà un impatto positivo sul profilo del flusso di cassa a breve termine di Thunderful Group ed è in linea con le ambizioni annunciate in relazione all’avvio del programma di ristrutturazione il 17 gennaio 2024.
  • Non vi sarà alcuna ulteriore svalutazione dell’avviamento in relazione alla transazione poiché le svalutazioni di 500.000.000 di corone svedesi annunciate il 14 febbraio 2024 includevano l’avviamento relativo a Headup.
  • L’IP con un valore prenotato di 4.000.000 di SEK verrà trasferito a Headup e comporterà una perdita per Thunderful nella transazione.

Condizioni e chiusura della transazione

  • L’operazione è soggetta alle seguenti condizioni: (i) l’approvazione da parte degli azionisti in un’assemblea generale straordinaria che sarà convocata separatamente dal presente comunicato stampa, (ii) il trasferimento della controllata di Headup, Studio Fizbin GmbH, alla Società, e ( iii) trasferimento di tre accordi relativi alla proprietà intellettuale dai membri del gruppo della Società a Headup e ottenimento del consenso di terzi in relazione a tali trasferimenti.
  • Non ci sono altre condizioni di chiusura.
  • Il closing dell’operazione avverrà il prima possibile dopo l’approvazione da parte dell’assemblea generale straordinaria.